?1、約談(tan)。了(le)解客戶(hu)的基本情況包括經營(ying)性質、經營(ying)規模等，同(tong)時介紹代理公司服(fu)務方向、服(fu)務目標等，針(zhen)對客戶(hu)情況商談(tan)代理服(fu)務費用。
2、簽訂訂代理協議。約定雙方的責任、義務、保密措施、違約責任、費用支付等。
3、建立客戶檔案。客戶檔案至少包括營業執照、銀行開戶許可等復印件以及前一個會計核算期的會計余額表、決算報表、相關納稅申報和合同協議復印件等資料。
4、建賬。根據客戶提供的前一個會計核算期的會計余額表，進行電算化的余額初始化并根據客戶實際情況增減會計科目，做好會計科目的平衡。
5、根據代理協議規定，定期取送或通知客戶財務票據送達，做好銜接手續。
6、審核原始憑證。包括審核原始憑證的合理性、合法性、合規性，并進行整理粘貼。
7、制作、裝訂記賬憑證。
8、打印或記錄會計帳簿。
9、打印會計報表。
10、納稅申報。
11、提醒企業繳納稅款。
12、憑證裝訂。
13、定期歸還客戶財務資料。按照協議規定，定期歸還財務資料，履行必要手續。
14、客戶信息反饋。
